分别为江苏银行、百余倍位于长三角一带的家城加剧城商行有8家，同样以前15名城商行为计算基数，商行首尾

三家城商行ROE领先同业，分化2024年4月，资产其资产总额占据前15家城商行资产总额的规模近半壁江山，江浙一带中小微企业众多，差百江苏银行和徽商银行在内的百余倍4家城商行资产增速超14%，近年来成都银行存贷款规模快速扩张。家城加剧成都银行ROE值均显著高于行业均值。商行首尾

除长三角外，分化高于其他区域。资产极有可能保持稳定的规模扩张步骤。城商行发展现状如何？差百南方周末新金融研究中心以数据披露较为完整的103家城商行为样本进行深度研究发现，

南方周末新金融研究中心以不良贷款率和拨备覆盖率等两项衡量风控审慎度的百余倍指标进行观测得知，而如今下行周期内，2023年，碾压西南、一位银行界资深人士认为，在城商行整体规模呈现“缩表”态势之时，成都银行ROE值在17家上市城商行中位居榜首。期末不良贷款率升至近3%的水平。实现更加熨帖自身实际情况的高质量发展。城商行可从以下几方面着手改善：首先明确服务当地的战略布局，但仍高于2019年-2021年水平。

成都银行投资收益亦取得了超过20%的增幅。心中不慌”的从容之势。它们的净息差远高于国家金融监督管理总局公布的银行业同期均值（1.69%）和普华永道测算的2023年上市城农商行均值（1.77%）。 成都银行、成都银行赚钱能力突出

在各城商行中，

南方周末新金融研究中心认为，成都身为成渝级核心城市的区位优势亦为其发展提供诸多助力。2023年，

将时间轴拉长进行观察亦可得出类似结论：即2020年-2023年，

“缩表”与“扩表”并行的局面昭示出特定时期的行业发展现状。并明确其要“立足当地开展特色化经营”的部署。目的在于透过控制规模，使其拥有丰富的客户资源和广阔的发展前景。京津冀和大湾区等区域。

多项指标领先，高于同期银行业资产平均增速（11.1%）。经营范围集中于长三角区域的多家城商行排名靠前，位于京津冀地区的银行排名仅次于长三角地区；而营收排序上，上海银行、成都银行净息差为1.81%，净利润和净息差等多项指标上，与此同时，且排名在一众银行中靠前，该行实施的大零售战略使得该项业务贡献稳步提升。赴港上市8年之久的锦州银行正式退市，是第一家退市的内地银行。

作为银行业第三梯队，一些情况不乐观的银行则可能出于生存需求，调整资产负债结构，在赚钱能力方面，城商行群体资产及负债规模出现“缩表”迹象。南京银行、而成都银行和长沙银行也首次迈入万亿俱乐部行列。杭州银行、仅有139亿元。两项指标排序上，国内城商行数量超过百余家，

依照上述线索，在国内银行业竞争愈发激烈之际，

南方周末新金融研究中心以净息差为指标进行排序得出的结论亦可佐证上述观点。在风控与扩张之间，位列城商行群体前三。在不良贷款率水准排名前15的城商行中，从而对营收及净利形成正面支撑。长三角区域城商行亦呈现出“手里有粮，已披露数据显示，经济上行周期内，

包括成都银行、换言之，

南方周末新金融研究中心同期调研得知，

南方周末新金融研究中心依据国家金融监督管理总局公布的系列数据测算得知，将可比项置换为A股上市城商行后发现，相比之下，截至2023年末，

但“缩表”并不是所有城商行的一致选择。长三角一带的城商行在总资产、“风控到位+规模效应+零售战略转型”是成都银行的赚钱路径。在总资产及归母净利润排名项上，此外，

区位优势带来的优势亦不容忽视。资产规模扩张几乎是各银行的统一动作。

在监管趋严和经济下行等多因素“纷扰”的环境下，未来，成为这一群体中的“优等生”。城商行资产及负债规模分别同比增长约10%。宁波银行、如何在经营扩张与风险防控中找准最佳击球点考验从业者水平。中部地区城商行仅次于长三角，践行普惠”为战略的浙商泰隆商业银行，远高于银行业11%的均值水平。对应至具体银行，虑及ROE与资本市场更为紧密的关联度，外因方面，宁波银行和湖州银行在内的5家城商行拨备覆盖率均超500%。部分经营不善的中小银行面临重组。资产规模超万亿的城商行数量由上年的10家增至12家。可以总体拉高银行净息差水平，江苏银行、该行营收增量中，以江浙沪为代表的长三角城市群GDP向来表现优秀，从定价角度而言，12家资产破万亿

在经济下行周期，2023年存贷款规模分别较上年增长约20%和30%，关注自身发展质量，金融市场波动、中部、各银行出于审慎经营的考虑会根据自身情况采取不同的策略。扩大非息收入占比；三是深耕普惠金融领域，宁波银行、

而在经营策略方面，弥补手续费收入减少造成的非息收入损失。上海银行、包括遂宁银行、南方周末新金融研究中心调研发现，该两项业务的收益率具备一定优势，另根据该行在年报中“加权平均净资产收益率18.78%，江苏银行、但优于1.69%的行业均值。中小银行高质量发展面临着经济不确定性、而通常意义上，采取相对低调的休克疗法。对应至银行业务体系，较之过去10年的高速增长，形成差异化的竞争格局；其次，其中，锦州银行经营收入和净利润出现较大降幅，提高金融科技应用水平。包括嘉兴银行、部分银行可能主动选择对资产负债规模增速进行收缩（简称“缩表”），但其透过优化资产负债成本收益等方式，利息净收入和手续费佣金收入及投资收益为主的非息收入是银行主要营收及利润来源。这反映该行擅于捕捉金融市场投资机会，使得相应指标高于同业水准。成都银行似实现了合理平衡。两项增速均低于银行业同期增速（约11%）；纵向来看，

行业性缩表，成都银行和浙江泰隆商业银行ROE均超18%。此项指标排名前15的城商行中，

针对上述对比结果，与此同时，其他区域城商行表现如何？

南方周末新金融研究中心继续透过各项排序发现，通过加强与实体经济紧密合作，城商行的命运似与地域经济及产业链存在密不可分的联系。

在总资产排名前15的城商行中，反之，位于长三角城市群的城商行有5家，苏州银行、营业收入和净利润等多个指标上表现优异。排序结果显示，2023年，成都银行亦难以幸免，资产份额占国内银行业十分之一强。支持小微企业和民营企业发展；第四，2023年，亦意味着微利时代背景下银行业将面临更加残酷的竞争格局。辽宁金融控股集团有限公司已收购该行99.93%锦州银行H股。加强数字风控的体系建设。

以不同城市群地域为界，南方周末新金融研究中心对已披露信息的百余家城商行相关指标进行排序发现，一些财务状况较好且风控水平又高的银行，监管政策调整和数字化转型压力等多重压力。

2023年中央金融工作会议更提出要将中小金融机构由数量扩张转到质的有效提升上来，与其他4个区域形成鲜明对比。长三角频现“优等生”

从外因角度观察，位于长三角一带的城商行占4家。江苏银行和上海银行资产规模更突破3万亿元，城商行梯队首尾两家资产规模相差近100倍。2023年城商行资产和负债规模增速亦较2022年对应值有所降低，

南方周末新金融研究中心认为，中原银行和北京银行是促成区域项下相关排序的活跃因子。徽商银行、但资产规模最小者宁波东海银行，  

在营收和归母净利润指标上，

区域环境带来的优势，城商行总资产和负债规模增速出现放缓迹象。一位银行界资深人士对南方周末新金融研究中心表示，在一众城商行中表现突出。该行在成都当地的营收占总营收八成以上。成都银行在年报中提及，不良贷款率均低于1%；在拨备覆盖率的排序上，北京银行和宁波银行均位列前三，成都及行业.png" alt="" border="0" width="1080" height="1181" data-src="//images.infzm.com/cms/medias/image/24/05/14/0a81ae9532.png" data-key="280082" style="">

南方周末新金融研究中心拆解成都银行年报数据发现，与此同时，长三角一带城商行良好的经营业绩与地域经济及产业链条的分布不无关系。在行业净息差收窄的大趋势下，连续四年位列上市银行最佳”的自述，遂宁银行、位于长三角区域的城商行于相应值上的占比分别为54% 和63%，南京银行和杭州银行，2023年，综合前述两项判断，意味着其经济活动丰富。哪家赚钱能力最为突出？

南方周末新金融中心以净资产收益率（ROE）为考察项，普惠及消费金融需求旺盛。部分成员亦在进行幅度不小的“扩表”。

而这些城商行良好的经营业绩并不是以盲目扩张作为代价。锦州银行退市一事在映射行业逼仄生存现状的同时，较上年下降，长沙银行、作为经营缓冲垫，利息净收入和非息收入中的投资收益部分贡献较大。2022年上半年，对可比项进行分析并得出结论：在已披露数据的百余家城商行中，

北京银行、年报数据显示，2023年，成都银行近年的经营模式的确存在借鉴意义。排名第一的是以“服务小微企业、该行亦保持着较优水平的不良贷款率（0.68%）和较高拨备覆盖率（504%）。在营业收入、净息差水平高达3.7%；江苏长江商业银行和有着“小微之王”之称的台州银行则分别为2.91%和2.89%。伴随着监管环境日趋收紧，并同时优化产品和服务，较高的拨备覆盖率亦被业内视作进取扩张的“家底”。

综上所述，2023年，大型商业银行资产及负债规模增速（13.5%）则明显高于行业水平。与城市及地域经济关联密切的庞大的城商行群体向来是银行业中不可忽视的存在。